Кулак обезьяны и плывущая змея

Главный герой - паренек, живущий при школе кунг-фу, который никак не может вот уже десять лет начать учебу. Старший ученик школы (Ченг Фу-Хунг) использует его исключительно как мешок для битья, и поэтому, когда он встречает на рынке старичка (Сун Чунг-Чи), при ближайшем рассмотрении оказавшегося мастером стиля обезьяны, он напрашивается к нему в ученики. Тем временем же в город приходит бродячий мастер (Чанг Йи) со своим учеником (Эдди Ко), который выносит всех своих потенциальных конкурентов, и герои как раз подпадают под это описание.