Кровные братья

Чанг Вен-Хсянг (Девид Чианг) и Хуанг Чунг (Чен Куан-Тай) - друзья и братья по крови, всюду появляющиеся вместе. Они занимаются грабежом на больших дорогах, постоянно практикуясь в кунг-фу, но однажды конкуренцию им смог составить некий Ма Хсенг И (Ти Лунг), проезжавший мимо. Решив работать вместе, троица захватывает форт в горах и собирает там свою личную армию. Однако Ма оказывается карьеристом и через некоторое время уезжает пытать счастья в армии. Через два года он становится императорским генералом и призывает братьев к себе, однако он уже не тот, что был раньше - он честолюбив и амбициозен, и вдобавок начинает тайно встречаться с женой Хуанга, Ми Лан (Чинг Ли).